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日本元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展啟示:國產(chǎn)化浪潮開啟, 具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大

來源:興業(yè)證券      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2021/7/5      主題:其他   [加盟]

啟示:國產(chǎn)化黃金期開啟,具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大。隨著終端、模組、組裝向中國大陸轉(zhuǎn)移,以及制造業(yè)升級、微笑曲線上移,元器件迎來國產(chǎn)化浪潮。從日本元器件巨頭成長史我們判斷:具備材料、工藝、設(shè)備垂直一體化能力的廠商有望脫穎而出,并且通過橫向產(chǎn)品線的拓展和縱向延伸,未來成長空間巨大。

投資建議:我們首推三環(huán)集團(tuán),多個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了材料、工藝、設(shè)備的垂直一體化,未來有望充分受益MLCC、PKG、基片等被動元件的國產(chǎn)化,同時(shí)作為平臺型企業(yè),也具備產(chǎn)品線持續(xù)擴(kuò)張的潛力。另外國內(nèi)電感龍頭順絡(luò)電子、MLCC龍頭風(fēng)華高科、薄膜電容器龍頭法拉電子也堅(jiān)定看好。

風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求疲軟,產(chǎn)品價(jià)格下滑;5G終端、新能源車增速放緩;行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn),競爭格局惡化




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